
Wat is CRM-systeem
CRM staat voor Customer Relationship Management en is een systeem dat wordt gebruikt om klantinteracties en gegevens te beheren. Het helpt bedrijven relaties met klanten op te bouwen, klantinteracties bij te houden en hun services te verbeteren. CRM-systemen kunnen bedrijven helpen hun klanten beter te begrijpen, gepersonaliseerde ervaringen te creëren, processen te automatiseren, de verkoopproductiviteit te verhogen, nieuwe kansen te identificeren en de klanttevredenheid te verbeteren. Door een CRM-systeem te gebruiken, kunnen bedrijven inzicht krijgen in hun klantenbestand en dit gebruiken om beslissingen te nemen die de groei stimuleren.
CRM-systeem is een geautomatiseerd systeem dat bedrijven helpt bij het beheren van hun klantrelaties. Het vermindert de tijd die nodig is om klanten te bereiken en geeft bedrijven inzicht in hun klantenbestand. Het biedt ook waardevolle informatie over de betaling, levering en euro’s die door de klant worden uitgegeven.
CRM-systemen bieden veel voordelen voor bedrijven. Ze helpen bij het verbeteren van de efficiëntie van facturering, waardoor er meer tijd beschikbaar is voor andere taken.
Op welke gebieden worden CRM-systemen het meest gebruikt? Waarschijnlijk waar de meeste klanten. Een van die gebieden is e-commerce.
Facturen
Facturen zijn een belangrijk onderdeel van het Customer Relationship Management (CRM)-systeem. Met behulp van facturen kunnen bedrijven hun financiële transacties bijhouden en ervoor zorgen dat ze op tijd worden betaald. Het CRM-systeem helpt bedrijven hun facturatieproces van begin tot eind te beheren. Dit omvat het maken van facturen, het volgen van betalingen en het sturen van herinneringen wanneer dat nodig is. Het stelt bedrijven ook in staat om hun webshop te integreren met het CRM-systeem voor geautomatiseerde factuurgeneratie. Door een CRM-oplossing voor facturering te gebruiken, kunnen bedrijven tijd en geld besparen door hun factureringsproces te stroomlijnen en terugkerende betalingen te automatiseren.
Een CRM-oplossing voor facturering is een krachtige tool voor elk bedrijf dat zijn factureringsproces wil stroomlijnen. Door terugkerende betalingen en andere taken te automatiseren, kunnen bedrijven tijd en geld besparen en tegelijkertijd de efficiëntie verhogen. De oplossing biedt ook gedetailleerde inzichten in de betalingsgeschiedenis van klanten, waardoor bedrijven weloverwogen beslissingen kunnen nemen over hun factureringspraktijken.
Met een betrouwbare CRM-oplossing kunnen bedrijven eenvoudig hun financiën beheren en tegelijkertijd de klanttevredenheid verbeteren.
Met dit systeem kunnen bedrijven zich concentreren op andere aspecten van hun bedrijf, terwijl ze toch alle inkomende betalingen kunnen volgen. . Met behulp van facturen kan een bedrijf alle inkomende betalingen bijhouden en ervoor zorgen dat ze op tijd worden betaald. Bedrijven kunnen ook herinneringen maken om verschuldigde betalingen te verzenden. Met dit systeem kunnen bedrijven zich meer concentreren op de andere diensten van hun bedrijf en tegelijkertijd tijd en geld besparen.

CRM-facturatie
Het facturatiebeheersysteem stelt bedrijven ook in staat om hun website te integreren met het CRM-systeem voor het automatisch genereren van facturen, verstuur dan facturen. Dit kan worden gedaan door de website te integreren met het factureringssysteem, of door webservices die worden gehost op servers die zijn aangesloten op het factureringssysteem. Het gebruik van een facturatiebeheersysteem kan aanzienlijke voordelen opleveren voor zowel bedrijven als hun klanten. Veel bedrijven beweren bijvoorbeeld dat ze tot 30% op printkosten kunnen besparen omdat ze hun eigen facturen niet meer hoeven te printen, waardoor ze geld besparen op papier en inkt. Bovendien kan software die is ontworpen voor factuurbeheer factuurfraude voorkomen door valse of ongeldige informatie uit te filteren voordat deze elektronisch wordt verzonden.
Factuurfraude is een groot probleem in de hedendaagse zakenwereld en kost bedrijven elk jaar miljarden dollars. Software die is ontworpen voor factuurbeheer kan dit echter helpen voorkomen. Door het gebruik van geavanceerde algoritmen kunnen deze systemen discrepanties detecteren en onjuiste of ongeldige informatie eruit filteren voordat deze elektronisch wordt verzonden. Dit helpt het risico op frauduleuze facturen te verminderen en bespaart bedrijven zowel tijd als geld.
Dit helpt het hele proces te stroomlijnen door menselijke fouten te elimineren, terugkerende betalingen te automatiseren en bedrijven een betere manier te bieden om hun factureringsproces te beheren. Er zijn echter nog enkele nadelen aan het gebruik van een papieren cheque. Sommige bedrijven vinden dat het proces van het uitschrijven van een cheque en het moeilijk maken om tussen locaties over te stappen. Bedrijven met meerdere locaties kunnen verwarring ervaren over hoe cheques moeten worden verdeeld en op welke rekening ze moeten worden gestort. Dit kan leiden tot extra werk voor het management, met als gevolg meer kans op vergissingen. Ten slotte ontvangen sommige bedrijven hun papieren cheques niet op tijd vanwege vertragingen bij de post, maar elektronische cheques worden onmiddellijk verwerkt wanneer ze hun bestemming bereiken en verschijnen binnen enkele seconden op hun rekeningen. De elektronische cheques worden direct gedeponeerd en zijn beschikbaar voor gebruik door de ondernemer. Het vereffeningsproces van de cheque duurt over het algemeen drie tot vijf dagen.
Het proces voor het vereffenen van cheques is het proces van het overboeken van een cheque van de ene bank naar de andere en kan tot vijf dagen duren. Banken gebruiken verschillende methoden, zoals elektronische overschrijvingen, digitale beeldvorming en fysiek transport om cheques tussen banken te verplaatsen. Dit proces helpt ervoor te zorgen dat het geld beschikbaar is op de juiste rekeningen voordat er transacties worden voltooid. Ondanks de lange tijd die het kost, is het vereffeningsproces van cheques nog steeds een integraal onderdeel van financiële transacties.
Professionele facturen maken in uw CRM-systeem kan een ontmoedigende taak zijn. Met de juiste stappen kan het echter gemakkelijk en snel worden gedaan. Deze gids leidt u door het proces van het maken van professionele facturen in uw CRM-systeem, van het opstellen van de factuur tot het innen van betalingen. Het geeft ook tips over hoe u uw workflow kunt optimaliseren en nauwkeurigheid kunt garanderen bij het omgaan met klantgegevens. Met deze gids heb je alles wat je nodig hebt om professionele facturen te maken die er goed uitzien en snel betaald worden. Aan de slag Voordat u aan de slag gaat, is het een goed idee om te weten hoe het systeem waarmee u werkt omgaat met facturen.
CRM in WordPress website
WordPress gratis CRM
Er zijn geen plug-ins vereist, u kunt Bitrix24-webformulieren gebruiken om ze in uw op WordPress gebaseerde website in te voegen.
Bitrix24 biedt een volledig gratis WordPress CRM dat direct uit de doos werkt, maar ook kan worden gebruikt met uw op WordPress gebaseerde website om de beste resultaten te garanderen. Naast de CRM zelf krijg je ook een livechat, online betalingen, bestellingen van WooCommerce en andere op WordPress gebaseerde e-shops.
Werken met facturen
– Facturen uitgeven en betalingen doen met één klik.
– De functie van het verzenden van een link naar de facturen naar de klant vereenvoudigt het betalingsproces, maakt het handiger en vermindert het aantal debiteuren en lopende transacties.
– Beheer contante en niet-contante betalingen van de organisatie, controleer de huidige staat en saldi van de rekeningen.
Het bereiking-gedeelte van de factuur
In dit voorbeeld gebruiken we een eenvoudige spreadsheet om deze kosten te berekenen. In het kosten-gedeelte van uw factuur voert u de kosten in voor elk verkocht product. In het aantal -gedeelte van uw factuur voert u het aantal in voor elk verkocht product.
Bijvoorbeeld:
Product A: € 12 (aantal 12)
Product B: € 8 (aantal 50)
Product C: € 9 (aantal 36)
Product D: € 2 (aantal 48)
Onze berekening van de kosten per stuk is als volgt:
Product A: 12×€12 = €144
Product B: 50×€8 = €400
Product C: 36 ×€9 = €324
Product D:48×€2 = €96
Fouten bij het genereren van facturen met behulp van de CRM
Het genereren van facturen met behulp van de CR kan een lastig proces zijn vanwege mogelijke fouten die kunnen optreden. Veelvoorkomende fouten zijn onjuiste gegevensinvoer, misrekeningen en onjuiste opmaak. Om nauwkeurigheid en efficiëntie te garanderen, is het belangrijk dat bedrijven zich bewust zijn van deze veelvoorkomende fouten bij het genereren van facturen met behulp van de CR. Dit artikel bespreekt enkele van de meest gemaakte fouten bij het genereren van facturen met de CR en geeft tips om deze te vermijden.
De meest voorkomende fouten CRM
Op elke regel van de factuur dezelfde waarde uitschrijven. Als er bijvoorbeeld op twee regels staat “BTW op deze goederen is 21%”, dan is het totaal verkeerd omdat het twee keer 21% is. Dit kan ook gebeuren bij het gebruik van percentages, waarbij waarden met verschillende eenheden worden opgeteld. Als op de ene regel staat “BTW op deze leveringen is 20%” en op een andere regel staat “BTW op onze diensten is 10%”, dan is het totaal 30% van 100%. De CRM-rekenmachine kan u helpen deze fout te voorkomen:
- BTW op deze leveringen is 20%
- BTW op onze diensten is 10%
- BTW op deze artikelen is 30%
Rekenmachines kunnen een handig hulpmiddel zijn als het gaat om financiële beslissingen. Ze kunnen u helpen slimmere keuzes te maken door u gebruiksvriendelijke rekenmachines te bieden die de wiskunde voor u doen. Rekenmachine is ontworpen om u te helpen voorkomen dat u kostbare fouten maakt als het gaat om budgetteren en beleggen.
CRM-documenten

CRM-documentsjablonen
Afzonderlijke documentsjablonen voor verschillende eigendomsvormen.
In CRM kunt u aangepaste documentsjablonen maken voor verschillende soorten activiteiten, eigendomsvormen, belastingstelsels en btw-tarieven. Als je een groot bedrijf hebt, maak dan individuele voorbeelden voor elke vestiging.
Bedien klanten sneller
Genereer binnen enkele seconden fiscale en verkoopbewijzen, bonnen, garantiekaarten, facturen en contracten. Laat klanten niet wachten, verwerk meer inkoop- of reparatieopdrachten en ontlast managers tegelijkertijd. Kant-en-klare documentsjablonen versnellen het orderverwerkingsproces aanzienlijk.
Verminder de invloed van de menselijke factor
Automatiseer uw documentatiewerk met CRM. Gebruik de documentsjablooneditor om standaardsjablonen te maken en variabelen te vervangen om ze automatisch aan te vullen. Vervolgens worden namen, bedragen, datums en andere veranderlijke gegevens uit het CRM-systeem gehaald voor alle toekomstige bestellingen, verkopen en facturen.
Bescherm de belangen van het bedrijf
Bereid documentsjablonen voor in overeenstemming met de vereisten van de wet. Neem daarin alle door de advocaat aanbevolen bewoordingen op om uzelf te beschermen tegen fraude en mogelijke claims van klanten.
Documenten afdrukken met QR-code
CRM maakt het mogelijk om een QR-code weer te geven in een sjabloon van elk gedrukt document. Hierdoor kan de master de informatie over de bestelling verduidelijken en kan de klant de status achterhalen of een beoordeling achterlaten. Om dit te doen, plaatst u eenvoudig een speciale code op een willekeurige geschikte plaats van het gewenste afgedrukte document (afschrift, factuur of cheque) en wanneer het wordt afgedrukt, wordt er automatisch een QR-code gegenereerd.
Ontwerpdocumenten in dezelfde stijl
Maak briefhoofden, bevestig een logo, standaardiseer lettertypen, ordening van elementen, aantal en namen van velden. Dit verkleint de kans op het maken van een fout en verhoogt het vertrouwen in het bedrijf bij klanten.
Houd de verzonden en afgedrukte documenten bij
In CRM kunt u een PDF-versie van het voor de klant afgedrukte document bij de bestelling voegen of de verzending per e-mail volgen in de Event Feed. Bovendien kunt u in de instellingen voor elke vestiging een individuele nummering en documentbenaming instellen. Alle facturen worden op een aparte pagina bewaard. Werk je met 1C, dan raden we aan om de integratie in te richten om daarin facturen uit te geven op basis van in CRM aangemaakte orders.